Семейная пара переживает неудавшуюся беременность и никак не может завести ребёнка. Жена решает, что небольшая поездка на удалённый остров поможет решить их с мужем проблемы....

Старшеклассница Хан Гон-джу переводится в другую школу, которая находится на противоположном конце города. Девушке негде жить, и её бывший классный руководитель отвозит ученицу к своей матери, которая владеет продуктовым магазинчиком неподалеку. Гон-джу оказывается очень честной и ответственной девушкой. Несмотря на то, что она немного замкнута, в новой школе ей удается найти друзей. Она даже записывается в хоровой...

Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника чосонского военного лагеря, и когда в лесу обнаруживают 15 убитых жителей другой воинственной деревни чжурчжэней, ему приходится распространить слухи, что они стали жертвами тигра. А тем временем Ашинь...

Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания. Однако через несколько лет случай...