Идзуми бросил родители. Он теперь живёт на улице, грабит женщин и старушек. Скрываясь в очередной раз от полицейских, пацан попадает в горный посёлок где-то на самом юге страны и случайно спасает местную старушку. Добрая женщина приглашает Идзуми в свой дом, и тот соглашается, планируя присмотреться, что можно в её доме незаметно стащить. Местные жители уверены, что Идзуми — внук старушки, поэтому принимают парнишку...

Фильм рассказывает о судьбе семьи Кирюин, охватывая период с 1918 по 1940 годы. Повествование ведется от имени девушки Мацуэ, еще в дестве удочеренной потомком самурайского рода Масагоро Кирюином, ставшим главой одного из отделений клана якудза, специализирующегося на проституции. Колоритная и неоднозначная личность Масагоро, прозванного Онимасой, и является центральным персонажем, вокруг которого происходят...