Четыре страшные истории: «Черные волосы», «Снежная женщина», «Сказание о безухом Хоити», «В чашке чая»....
...
Деревенская девушка Саку приезжает на озеро Бива плести струны для музыкальных инструментов сямисэна и кото. Там она встречает парня, молодые люди влюбляются друг в друга, но любимому приходится уйти в армию. В Саку влюбляется знаменитый исполнитель и предлагает ей уехать с ним в Киото, чтобы учиться игре на сямисэне. Теперь девушка мучается выбором — ждать любимого или посвятить себя искусству....
Кэндзи, когда-то брошенный матерью, ведет незавидную жизнь, существуя на случайные заработки - подвозит до дома хостес и их клиентов. Помимо этого он заботится о сестре друга, попавшего в тюрьму, и мальчике - нелегальном мигранте. Его жизнь делает крутой поворот, когда он случайно встречает свою мать. Теперь она замужем за владельцем маленькой транспортной компании, у пары сын-подросток - сводный брат Кэндзи....