Феодальная Япония, 1543 — 1562 года. Кансуке Ямамото — самурай, мечтающий о мире и единении своей страны. Он поступает на службу к Такеде, повелителю земли Кай. Он уговаривает Такеду убить повелителя соседней земли Сува. Затем он убеждает дочь Сувы, принцессу Ю, принять условия Такеды и родить ему сына. Ямамото способствует тому, чтобы наследником стал именно сын Ю....

Поденный рабочий Мори когда-то работал токарем в небольшой мастерской, а теперь ему приходится перебиваться подработками. В довершение всего хозяин выселяет семью Мори из дома. Мори отправляет жену Сато с двумя детьми в деревню, а сам ищет работу. Судьба сводит мужчину с бродягой Ханамурой, который приводит его в ночлежку. Товарищи Мори, такие же поденные рабочие, собирают деньги, чтобы он мог начать жизнь заново,...

Япония, XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. Исами Кондо возглавляет патриотически настроенную группу ронинов, из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — синсэнгуми. Но в самом синсэнгуми некоторые понимают...

Перипетии судьбы сводят главных героев в удаленной таверне Фукагава, расположившейся на одном из речных островов, через который контрабандисты перегоняют лодки с товаром. Сюда же неумолимый рок приводит и служителей закона, чьей главной целью является уничтожение перевалочного пункта контрабандистов и прибежища головорезов и наёмников....

Четыре страшные истории: «Черные волосы», «Снежная женщина», «Сказание о безухом Хоити», «В чашке чая»....