Сэ-джин живёт в доме, напротив которого стоит ещё один дом. Однажды она замечает, что каждый день в одно и то же время свет в том доме начинает мерцать. И уж совсем странным совпадением оказывается тот факт, что по соседству участились самоубийства....

Раздавленная изменой мужа Ён вспоминает, как видела репортаж о заключённом, пытавшемся покончить с собой. Она добивается встречи с ним — так начинается их мучительный и страстный роман, который станет последним вдохом для одного и началом новой жизни для другой....

В неспокойные для королевской семьи времена на свет появляется мальчик с судьбой трёх сил и трёх пороков. Ему суждено стать великим евнухом и избавить народ от великого тирана....