Медицинский осмотр обнаженной женщины, проведенный несколькими врачами и учеными, показывает, что их последний субъект покончил жизнь самоубийством, прежде чем родить одно из существ-мутантов, которых они поместили в ее тело. Следственная группа ученых отправляется на улицы города, чтобы найти нового донора-жертву в виде молодой девушки....

Молодая красавица в поисках своей сестры попадает в руки Якудзы, которые крадут молодых женщин и продают в африканские страны в дома терпимости. Бандиты из мафии накачивают ее наркотиком «Ангельский дождь» и подвергают групповому насилию, однако ей чудом удается бежать и добраться до больницы. Здесь она кончает жизнь самоубийством, но перед этим успевает рассказать свою историю докторше, которая решает отомстить...