Господин K снимает комнату у пожилой госпожи М, которая не прочь отдать за него свою дочь I. Но всё осложняется, когда появляется S, друг господина К....
Действие фильма разворачивается во время известных событий истории Японии - неудавшийся государственный переворот 26 февраля 1936 года. В центре психологического анализа непреодолимый животный страх главного героя в борьбе с его комплексами величия и неполноценности....