Начинающий режиссёр написал сценарий своего первого фильма. Он знакомится с актрисой, новоиспечённой обладательницей кинонаграды, которая и становится исполнительницей главной роли. Режиссёр хочет снять фильм о призраках в старом театре. Много лет назад там произошёл пожар, и, по слухам, здесь обитают духи погибших людей. И как только начинаются съёмки фильма, загадочные события не заставляют себя ждать....

Эпоха «милитаристов». Китайские военачальники борятся против японских шпионов. В маленьком поселении под названием Счастливый Городок, который находится на северо-востоке Китая, заправляет военачальник Лам Квок-Дун. Он не слишком умен и дальновиден для лидера, но зато в патриотизме и неподкупности ему не занимать. Помогают ему семь мастеров кунг-фу, притворяющиеся простыми обывателями в Счастливом Городке. Они...