Эра Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным свидетелем этого происшествия. Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым испытаниям....

Отчаявшись, три крестьянина берут в заложники дочь местного правителя, чтобы тот рассмотрел их жалобу. В дом, где они прячутся, на ночь забредает одинокий самурай, который не спешит вмешиваться в течение событий, пока обстановка не накаляется до предела....