Период Бакумацу. Гражданская война, столкновения между роялистами и сторонниками сёгуната Токугава захлёстывают страну. Воспитанник самурая Оноды Кодзаэмона, кузнец, влюблённый в его дочь, изготавливает новый клинок своему покровителю. К сожалению, клинок оказывается некачественным и Онода, защищая своего господина от наёмных убийц, оказывается перед лицом врага со сломанным мечом. Он остаётся в живых, но он...

Капитан Тайра Но Тадамори возвращается в Киото после разгрома войск врага и достоин приближения к трону. Но придворные не торопятся воздать ему почести, им не хотелось бы видеть в окружении императора офицера невысокого чина....