Наёмник прибывает в прибрежный городок в поисках работы, а тут, как нельзя кстати, город делят две банды якудза. При таком раскладе боец никогда не останется без работы, и, кроме того, ему выпадает шанс озолотиться на потерянной партии героина....

Метеоролог Кэйити Иватани живет на Хоккайдо, он не женат, его мучает история, которая произошла с ним 10 лет назад. Постепенно он вовлекается в странную игру с двумя замужними женщинами, которые несчастливы в браке, но не готовы к разводу. В постоянных сомнениях он ездит на поезде из Немуро в Кумасиро и обратно, не в силах порвать ни с одной из них....

Клан Абэ собираются несправедливо расформировать по причине опрометчивых действий соседнего князя, оказавшегося братом сёгуна. Управляющий клана Абэ разрабатывает план, чтобы убить обидчика во время возвращения из Эдо, но ситуация осложняется, когда в неё вмешивается один из старейшин. Одиннадцати самураям поручается отомстить обидчику....