Из города, в одном из депрессивных районов которого находится школа Бу и Лина, отправляются поезда и автобусы в городской уезд Маньчжурия. Именно там и живёт слон. Что бы ни происходило вокруг, он всегда сидит неподвижно. Бу, случайно ставшему причиной смерти Шуая, державшего в страхе всю школу, нужно во что бы то ни стало попасть туда. Бунтарь без причины, мечтатель поневоле, он бежит от мести старшего брата Шуая....

Две банды борются за господство над городом....