Япония, XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. Исами Кондо возглавляет патриотически настроенную группу ронинов, из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — синсэнгуми. Но в самом синсэнгуми некоторые понимают...

Получив очередной отказ в женитьбе на, как ему казалось, богатой невесте, подлый самурай Иэмон убивает потенциального тестя и обманом женится на его дочери Иве. Через год у пары уже есть малыш, но совершенно нет средств к существованию. Когда Иэмону подворачивается выгодная пассия, он задумывает избавиться от супруги....

Ронин Иэмон Тамия одержим желанием найти себе господина и вернуться на службу. Он без жалости убивает всех, кто встает у него на пути. Его пытается остановить жена Оива....