Это рассказ и о больном мальчике, мечтающем стать водителем трамваев, который каждый день заходит в невидимый трамвай, поворачивает сотни невидимых рычажков, поправляет несуществующую фуражку и бежит с криком, имитирующим стук трамвайных колёс. О двух пьяницах, которые в подпитии обменялись собственными жёнами. О человеке, который из-за измены любимой жены отрешается от мира, уходит на дно и даже чуткая забота...

Небольшая деревушка вблизи Токио, середина XX века. До сих пор живут в маленькой общине нерушимые законы и обычаи, установленные в давние времена и передаваемые из поколения в поколение. Невыполнение этих обычаев строго наказуемо. Всё решает в общине староста и два-три близких ему богача. Бедный крестьянин Тэцудзи нарушил обычай, решив пожаловаться в полицию на произвол старосты. За это от него отвернулись все, и...

Странствующий игрок Рюити сталкивается с молодой мошенницей Умэко Ито, работающей в паре со стариком. Умэко и её напарника арестовывает полиция. Год спустя Рюити присоединяется к семье оябуна Тацудзо Касугая, и снова встречает эту женщину и её партнёра. Оябун Касугай страстно желает её, в то время как брат оябуна, отмороженный якудза Хисаэ питает слабость к дочери Касугая, которая, в свою очередь, положила глаз на...

Действие фильма происходит в 1866 году, накануне реставрации Мэйдзи. Эпоха правления сёгунов Токугава подходит к концу благодаря усилиям сторонников императора и действиям западных бизнесменов, прежде всего американских....