Уже год в небе над Токио летает гигантская фигура неизвестного происхождения, а оператор Тасиро остался один. Внезапно в его квартире появляется незнакомый мужик и говорит, что может помочь вернуть Кудо и Итикаву из другого мира, но для этого Тасиро должен выполнить четыре задания — одно омерзительнее другого....

Вокруг полицейского детектива Йосёки происходит серия убийств. Йосиоки, чей долг — провести расследование и арестовать убийц, начинает обуревать странное чувство — ему кажется, что он и есть убийца. У убитых он находит некоторые доказательства своей причастности. Больше всего его ужасает, что у него серьезные проблемы с памятью и он не может быть уверенным в своей невиновности....

Журналист Масафуми Кобаяси собирает материал о паранормальных и необычных явлениях. Вместе с оператором он прибывает к домохозяйке, которая жалуется на странные звуки из соседнего дома; знакомится с 10-летней участницей шоу детей со сверхъестественными способностями, а также с актрисой-медиумом и экстрасенсом в шапочке из фольги, больше похожим на городского сумасшедшего. Поначалу казавшиеся несвязанными события...