Отряд мятежников под предводительством Те Юня в тайне перевозят золото собранное для закупки оружия за границей. После нападения бандитов золото было утеряно. Те Юнь и жители Золотой Долины под предводительством Мастера Мао решают помочь вернуть золото и разгромить Принца, тем самым пытаясь остановить угнетения народа....
Путешествие приводит Сунь Укуна и товарищей в страну, где живут только женщины. Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает казнить чужаков. Но на её дочь уже начал действовать любовный яд, и та спасает пленников....
В результате болезни известный шеф-повар Ли По-Тин теряет зрение. Он озлоблен на весь мир, ему не нужны жалость и помощь окружающих. Сестра уговаривает его взять собаку-поводыря, и в их доме появляется Сяо Кью. Умный и преданный пёс сумеет растопить сердце озлобленного человека, но перед этим им предстоит пройти множество испытаний....