Действие разворачивается в Киото середины 13 века. Императорский двор находится под контролем духовенства. Крестьянку по имени Сидзё продают могущественному господину, чтобы она стала его «ходячим инкубатором.» Устав от жизни в уединении, она заводит интрижку с государственным советником, братом бывшего императора. Поняв, что для окружающих она не больше, чем кукла для утех, Сидзё становится монахиней и отправляется...

Дзёдзи Кано — полицейский детектив с Окинавы. Он приезжает в Токио для того, чтобы разыскать девушку Юну, уехавшую несколько лет назад из его родной деревни в город. Как раз в это время токийская полиция расследует убийство проститутки, тело которой было сожжено. Местная полиция считает, что убитая проститутка это и есть Юна, которую ищет полицейский с Окинавы, однако у детектива Кано есть своё мнение на этот счёт....