Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей, конкурирующая школа боевых искусств и другие....

Фэн Оуян решает жить в пустыне после того, как его отвергла любимая. Он нанимает искусных воинов для выполнения заказных убийств. Уязвленное самолюбие делает его безжалостным и циничным, но по мере того как Фэн встречает друзей, знакомится с клиентами и будущими врагами, он осознаёт своё одиночество....

1997 год, Токио. Среди людей живут так называемые поглотители — полумонстры, питающиеся человеческой кровью и периодически превращающиеся в страшных чудовищ. Существуют и бюро по борьбе с ними. Сотрудник одного из таких бюро Таки работает в паре с полупоглотителем Кэном, но сержант бюро постоянно осаживает Кэна, боясь, что его инстинкты рано или поздно вырвутся наружу. А в общине поглотителей — разлад. Одна часть...

События разворачиваются на фоне свадьбы дочери Кена, которая выходит замуж за его протеже Винсента. Но в день свадьбы поступает звонок - таинственный враг планирует сорвать мероприятие, он даже подослал убийц, чтобы разобраться с авантюристом и его близкими....

Сотрудникам гонконгской таможни — начальнику следственного отдела Чоу и командиру Чуну — приходится противостоять главе международного синдиката, который решил превратить порт Гонконга в перевалочный пункт для торговли оружием с двумя враждующими африканскими государствами....