Воин Танг Хау Юэга теряет учителя. Его убил его давний соперник, отомстивший таким образом за любовную связь со своей женой. Женщина в отчаянии покончила с собой. Несчастный ревнивец, потрясенный ее смертью, отрубает себе ногу. Тан Хау Юэг поначалу решает отомстить убийце, но вскоре враги объединяются. Они должны сообща расследовать смерть вдовы Учителя, кем-то коварно отравленной......
На глазах юноши Ланга убийцы расправляются с любимым дедом, в прошлом знаменитым бойцом. Под руководством старого учителя Ланг обучается искусству борьбы, чтобы отомстить бандитам....
1898 год, Китай. Королевский советник и его ученица прибывают в провинциальный городок,где встречают ставшего кузнецом бывшего члена известнейшей группки революционеров.Вместе они основывают школу боевых искусств, но идея революции никак не выходит из головы уже экс-кузнеца....