В некоторых уголках Японии существовала традиция: тех, кто не мог работать и приносить пользу, относили на гору Нараяма, где души их вскоре отлетали к богам. Старушка 70 лет стоически принимает свою судьбу, выживая только на одной силе духа. Другая жертва противится смерти от рук жестокого сына, который убивает старика и сам, в свою очередь, становится жертвой убийства....

1614 год. Временное перемирие между могущественным родом Токугава, возглавляемым молодым сёгуном Хидэтадой и его всесильным отцом князем Иэясу, и семьёй Тоётоми во главе с Хидэёри, наследником умершего властителя Японии Хидэёси, вот-вот нарушится. Замок Осаки, резиденция Тоётоми, готовится к войне. nnВ это время в городе появляется Мохэй — бедный деревенский самурай — сорви-голова, потерявший всех своих близких ещё...