Мальчик-сирота находит еле живого детеныша панды. Медвежонок сорвался в пропасть, когда убегал от браконьеров, которые охотились за его матерью. Мальчику удается его выходить, и они становятся настоящими друзьями. Но в лес опять приходят злые люди…...

История разворачивается в 1930 году и рассказывает о серии странных убийств, вращающихся вокруг пары вышитой обуви....