Середина эпохи Мэйдзи, Нагоя. Орю в одиночестве путешествует по стране, оттачивая своё мастерство и пытаясь восстановить честь семьи. Она оказывается на пороге дома клана Нисиномару с рекомендательным письмом от Куматоры. В это время семья готовится к соревнованиям по азартным играм, а коварный клан Кинбара готовит заговор с целью устранить всех возможных конкурентов. Орю приходится участвовать в очередных разборках...
Рюко Сэндзо после смерти матери воспитывалась отцом-игроком. Когда девушке исполнилось 18 лет, её отец был убит и ограблен. Убийцу так и не нашли, но на месте преступления обнаружили кошелёк, который он случайно обронил во время нападения. Одержимая местью Рюко отправляется в странствие в надежде отыскать убийцу отца. Проходят годы. Девушка приобретает известность в определённых кругах как Орю, а за татуировку...
Странствующая женщина-якудза Орю по прозвищу «Красный пион» возвращается в родные края. Она должна возглавить семейный клан, но не тут-то было: Орю втягивается в конфликт между группировками якудза, контролирующими постройку железной дороги и доходы лодочников. Группировки удаётся примирить, но по ходу дела Орю вступает в борьбу с настоящими злодеями, семьёй Аракида. Разрешить проблему можно только при помощи катаны...
Орю («Красный Пион») продолжает свои странствия. В этот раз она попадает в рыбацкую деревню. Она хочет остаться тут и дает обещание покончить со своим прошлым. В это время начинается праздник. Между жителями деревни и бандой заезжих головорезов происходит конфликт, переросший в ожесточенное столкновение. Теперь Орю приходится решать - сдержать обещание о разрыве с якудза или защитить жителей поселка....