Рожденный от неизвестного отца и благородной матери, он получил презрительное имя — Ханпэй (Пёсий сын). Поступив на службу сёгуну в качестве садовника, он долгое время наблюдал за тренировками одного мастера клинка и перенял его мастерство. Сёгун постепенно сходит с ума. В город проникают шпионы, а внутри клана начинаются распри....

Желая завоевать планету, инопланетный разум создаёт и посылает на землю механического двойника Годзиллы. Чтобы помочь «земному» Годзилле одолеть монстра, люди призывают другое легендарное существо - Короля Сизера....

Пришельцы из умирающей галактики решают переселиться на Землю, уничтожив перед этим её население. Основное оружие агрессоров - огромная Мехагодзилла, вооружённая лазером и ракетами. К тому же на сторону пришельцев переметнулся профессор Мафуни, контролирующий Титанозавра - здоровенного монстра-амфибию. Для Годзиллы этот бой обещает быть сложным......