1945 год. Хироно, мелкая сошка в банде Ямамори, убивает пьяного якудза в баре и попадает в тюрьму. Там он знакомится с влиятельным гангстером, они братаются, а потом, уже на свободе, становятся лучшими друзьями. Правда, пока Хироно сидел в тюрьме, мир банд очень изменился, и старые законы чести в нем не действуют....
После того, как полиция начала пристально следить за якудза, Такеда пытается превратить семьи якудза в Хиросиме в законную политическую организацию: Коалицию Тенсей. Когда молодой Мацумура получает кресло председателя коалиции, якудза старой закалки, используют этот факт для того, чтобы хаос и кровопролитие снова воцарились на улицах....
...
...
Когда-то давным давно, при первом сегуне Иэясу Токугава, клан Бохати оказал большую услугу сегунату - помог усмирить политические волнения, доставив в нужный момент сотни женщин для рабочих. Сегунат в благодарность даровал клану Бохати монополию на проституцию. Но времена меняются, конкуренты поднимают головы, и тут очень кстати пересекаются пути Бохати и убийцы Сино, имеющего большие проблемы с властями. В обмен на...