...

Цзи Яцин, редактор журнала о путешествиях, в разгар подготовки к свадьбе отправляется в командировку в Юньнань Пуэр, где случайно получает письмо от мужчины, адресованное любимой с таким же, как у неё, именем. Яцин решает, что это подходящая тема для статьи о Юньнань. Сюй Няньцзу — свободный художник, прибывший в Юньнань Пуэр, чтобы найти бывшую любимую своего деда и отдать ей письма, которые тот писал на протяжении...

Лето 2008 года. Китай готовится принять Олимпийские игры, а отсидевший за убийство Лан Юнхуэй выходит по УДО и возвращается в родной городок на Северо-Западе страны. Город вымирает, жители уезжают, бросая своих питомцев, поэтому, желая повысить привлекательность региона для инвесторов, власти организуют отлов бездомных животных. Уже безуспешно попытавшись поймать якобы бешеного чёрного пса, за которого назначена...