Бангкок, середина 50-х. Джод и Дэнг — отчаянные парни, своими победами в уличных потасовках заслужившие репутацию в бандитской среде. Со временем их влияние растёт, но вместе с этим растут и проблемы, поскольку в Бангкоке после смерти главы китайской триады начинается война между местными боссами....

Влиятельного владельца слоновьего заповедника Сучарта убивает неизвестный эксперт по боевым искусствам, использовавший три удара по смертельным для жизни точкам, и Кхам становится основным подозреваемым в убийстве, так как он был последним, кого видели на месте преступления. Ему пришлось бежать от властей, тем временем за ним начали охоту двойняшки — племянницы Сучарта . К счастью, его выручил сержант Марк агент...

Группа документалистов снимает фильм о потомственной шаманке Ним, проживающей на северо-востоке Таиланда в регионе Исан. Женщина рассказывает, что местное божество издревле вселялось в членов их семьи, и когда пришла очередь её сестры, та отказалась, поэтому божество выбрало Ним. С тех пор она лечит деревенских жителей от ментальных недугов. Когда внезапно умирает муж сестры, Ним отправляется на похороны и там...