После предательского ранения самурай Ямада попадает в мирный посёлок в Аютии. Сразу после выздоровления он пытается начать новую жизнь и проявить себя среди местных жителей, но убеждается, что японское боевое искусство не сравнится с боем восемью кончностями муай тай — кулаками, ногами, локтями и коленями. Поэтому Ямада решает начать обучение под руководством монаха-мастера....

Тхонгди с детства увлечён тайским боксом. Он непобедимый боец в своей округе. Его учитель зарабатывает на нём, ставя на его поединки. Однажды Тхонгди проигрывает поединок боксёру с другой провинции, и его учитель отказывается от него. И тогда Тхонгди отправляется странствовать по стране. Он ищет знаменитых мастеров и перенимает у них мастерство. В скором будущем его ожидает встреча с давним обидчиком....