История о жизни живописца по имени Матису, который не отказывается от мечты стать настоящим художником, несмотря на отсутствие успеха....

Кикуджиро не любит работать, зато обожает азартные игры и часто решает проблемы с помощью кулаков. Но именно его судьба выбрала на роль защитника одинокого мальчика Масао. Молчаливый малыш мечтает увидеть маму, которая переехала на побережье, оставив ребёнка у бабушки. Так выходит, что мальчик отправляется в путь вместе с великовозрастным хулиганом....