Молодой человек пытается вырваться из родного захолустья и, чтобы накопить на переезд, ввязывается в криминальную деятельность....

Бывшая полицейская Ха Су-ён выходит из тюрьмы. Два года назад по просьбе начальника и по совместительству своего любовника она согласилась взять на себя всю вину за коррумпированных подельников с условием, что ей это щедро компенсируют. Отсидев больший срок и не получив обещанного вознаграждения, женщина жаждет лишь одного — найти тех, кто её обманул, и любой ценой получить с них обещанные деньги....

У Ын-хи нет воспоминаний о школьных годах, но когда она устраивается работать в школу, где когда-то училась, и там начинают происходить странные события, память постепенно возвращается....

Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки Чон Ги-чхоль недоволен, что ему запрещают торговать наркотиками, поэтому захватывает власть и убивает босса, но в процессе погибает его лучший друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает — организовано наркопроизводство, идут отгрузки в Японию — что привлекает внимание полиции. Под видом кузена Тхэ-хо в организацию внедряется полицейский, а в это время у...

Полиция расследует исчезновения людей в Каннаме....