Детектив-сержант ОБОП Джан Ма во время очередной внутренней проверки получает нагоняй за применение грубой силы при задержание преступников, но из-за успешной работы начальство закрывает на это глаза. Напарник Ма, Уилсон, внедрённый в банду вьетнамских отморозков, чуть не погибает при очередном преступлении вьетнамцев. В результате в руках полиции оказывается предводитель банды Арчи Син. Банда собирается вызволить...

Операция по поимке известного наркобарона в Таиланде меняет судьбы сотрудников отдела по борьбе с наркотиками. Капитан-трудоголик теряет своих людей и блестящую карьеру; верного полицейского бросили, и он пропал без вести; полицейский под прикрытием был спасён и решил убежать от своего прошлого. Несколько лет спустя преступление, связанное с наркотиками, снова сводит бывших коллег....