Манила, конец 1990-х. На гигантской свалке, где обычно копаются бедняки, находят изуродованные тела мальчиков 12-14 лет. Полиция в растерянности и не знает, как подступиться к этому делу, поэтому привлекает к расследованию двух местных священников-иезуитов, знакомых с основами профайлинга. Святые отцы начинают составление психологического портрета маньяка и приходят к выводу, что на детей охотится кто-то из местных....

История провинциального рыбака Хулио, который отправляется в большой город, чтобы искать свою возлюбленную. Ей была обещана хорошая работа, но попав в город, девушка пропала. В долгих поисках, обманутый и лишенных всяких прав, Хулио постепенно теряет свою провинциальную наивность. И в то же время гнев медленно, но все сильнее, нарастает в нем, гнев к этому большому и злому капиталистическому городу, сосущему жизнь...