Действие происходит в Китае во времена империи Цинь, в исторический период «Весны и осени». Генерал Тхуан Гу убивает Императора и подставляет семью Чжао, с которой у него давняя вражда. Пользуясь этим, он убивает весь род Чжао (более 300 человек). Единственный выживший — младенец Чжао У, которого спасает врач семьи Чжао - Чан Инг. Вскоре после этого Тхуан Гу принимает родного сына Чанг Инг за Чжао У и убивает его...

Действие этой исторической драмы разворачивается в китайской провинции Гуандун в 1839 г. Опиум, который завозят в Китай английские торговцы, ежегодно становится причиной смерти тысяч китайцев и наносит огромный ущерб государственной казне. Выполняя приказ китайского императора, его наместник Линь Цзэсюй устраивает блокаду фактории английских купцов и сжигает 20 тысяч ящиков опиума. В ответ англичане объявляют Китаю...