Нэмури Кёсиро сталкивается с самозванцем, который планирует его убить, используя свою собственную технику полной луны. События разворачиваются внутри гарема сёгуна, который изменил правопреемство следующего сёгуна....

Синдзабуро — отпрыск богатой и влиятельной семьи, но вместо карьеры самурая, он предпочитает заниматься обучением грамоте бедных детей. Однажды парень знакомится с симпатичной девушкой Оцую, которая рассказывает ему грустную историю о том, как её продали в проститутки за долги отца....