Рожденный в бедной семье, Нонг Том с детства ощущал себя не мальчиком, а девочкой. Вынужденный всю жизнь защищать себя от насмешек и оскорблений, Нонг Том проявляет немалые способности бойца-кикбоксера. Участвуя в турнирах и одерживая одну за другой победы, он упорно копит деньги, чтобы осуществить давнюю мечту – сделать операцию по перемене пола....

Новый учитель обнаруживает, что одна из его учениц часто погружается в выдуманный ей лесной мир. Там она находит уединение и общается со странным мальчиком. Учитель пытается вернуть девочку в реальность, но это не так-то просто....