Чужи, сын американского солдата и проститутки, работает в ночном клубе. Он увлекается игрой на губной гармонике и приторговывает наркотиками. nnОднажды Чужи спасает жизнь бандиту Кенджи и защищает незнакомую девушку от домогательств. Все трое становятся друзьями, у Чужи появляется смысл в жизни и он делает успехи в музыкальной карьере. nnОднако из-за амбициозных планов Кенджи, который хочет стать преемником босса...