Одолеваемый сексуальными переживаниями, подросток Исао, каждую ночь грезит о своей учительнице физкультуры Икуко. Набравшись смелости, он открывает ей свои чувства, но та его отвергает. Обиженный Исао не сдается и теперь всячески пытается расстроить отношения своей любимой учительницы с её женихом, учителем химии из этой же школы....

Чиновника Юань Боя, перевозившего с конвоем груз ценностей, ограбила компания монстров под предводительством получеловека-полумонстра Цинмина. Того самого бывшего служащего Бюро ин-янь, семь лет назад обвинённого в попытке кражи Шкального камня и убийстве коллеги, и из-за этого теперь находящегося в бегах. Взяв в проводницы девушку Шэньле, Боя отправляется в мир монстров, чтобы отыскать вора, а в это время...