Солдат Осами присоединяется к священнику Энсаю в поисках праха великого Будды. Путешествие приводит их в королевство на Ближнем Востоке....

Во время Второй мировой войны на территорию французского Индокитая из Японии приезжает молодая машинистка Юкико Кода. На службе в Лесном департаменте она знакомится с чиновником Кэнго Томиокой. У них завязывается роман, Томиока обещает по возвращении в Японию развестись с женой и жениться на Юкико....