Середина эпохи Каней (1624-1644) была для Японии периодом мира и спокойствия. Это привело к появлению большого количества незанятых войной самураев, чей моральный облик был весьма низок. Для поднятия их боевого духа Сегунат решает провести государственные состязания бойцов разных школ и стилей. Герой Отомо — странствующий самурай, победивший в поединках сильнейших бойцов клана Ягу, что приводит его к конфликту со...

Период Эдо. В небольшом городе готовятся к официальной схватке между самураями домов Окуно и Эдзаки. Несколько лет назад высокомерный старший сын Мадогаю Окуно оскорбил Синпати Эдзаки, вспыхнула ссора, первый вызвал на тайный поединок второго и пал от его руки. Поскольку дуэли по мелким поводам строжайше запрещены, местные власти решают выставить обоих сумасшедшими и ссылают Синпати на три года в монастырь....