Шестнадцатилетняя Каору больна редкой болезнью - ей нельзя появляться под солнечным светом. Днем она спит, а ночью играет на гитаре свои песни недалеко от железнодорожной станции. Но ровно в 4:40 она должна быть уже дома - до восхода солнца.nnОднажды, из своего окна она видит юношу с доской для серфинга. С того момента она ежедневно наблюдает за тем, как он и его друзья рано утром собираются на берег океана....

События фильма происходят во время Второй мировой войны. Город Нагои подвергся тотальным бомбардировкам американских летчиков и был полностью снесен с лица земли. Генерал-лейтенант японской армии Тадзуку Окада приказал казнить 38 военнослужащих США....

Когда-то Акира Татибана была спортсменкой, подающей большие надежды. Однако травма положила конец её карьере в лёгкой атлетике, которая едва успела начаться. Сейчас 17-летняя Акира - обычная старшеклассница, которая подрабатывает в семейном ресторане и влюбляется в его менеджера Масами Кондо. Всё бы ничего, но Масами - 45, он разведён и у него есть взрослый сын....

Каждую ночь хозяин закусочной занят своими клиентами. Однажды кто-то оставляет там урну с прахом. Кто это сделал? Случайно или специально?...

Из-за работы отца Каору Нисиме пришлось переехать в Сасебо, префектура Нагасаки. Быть новеньким в старшей школе непросто, но гораздо сложнее, если ты - интроверт, очкарик и пианист, который увлекается классической музыкой. Однако Каори чудом удаётся познакомиться с бунтарём Сэнтаро Кавабути и красоткой Рицуко Мукаэ. Герой влюбляется в Рицуко и с её подачи начинает играть джаз....