Чосон, 1762 год. Король Ёнджо всегда стремился стать идеальным правителем. Его мать имеет самое низкое происхождение, а слухи говорят, что он убил старшего брата, чтобы стать королём. Сын Садо у него родился поздно, и Ёнджо назначает его наследником престола. У короля самые высокие ожидания насчёт кронпринца, и требования тоже....

Благодаря своей жестокости и исполнительности бандит Ли занял почетное место правой руки босса. Чан Су-тха — звезда гангстерских боевиков. Он попадает в затруднительное положение после того, как отправляет двух коллег по фильму в больницу. Общественность и пресса спустила на него собак, и никто из актеров больше не хочет с ним работать. Случайно в баре Чан встречает Ли, и тот признается, что является давним...