Потерявший зрение Цукуэ Рёноскэ продолжает свои скитания и встречает князя Камио Сюдзэна. Последний, убедившись на собственном опыте в мастерстве странствующего самурая, решает использовать его в качестве убийцы в своих интересах....

История о последней встрече Рёноскэ и Хёмы....

Когда-то давным давно, при первом сегуне Иэясу Токугава, клан Бохати оказал большую услугу сегунату - помог усмирить политические волнения, доставив в нужный момент сотни женщин для рабочих. Сегунат в благодарность даровал клану Бохати монополию на проституцию. Но времена меняются, конкуренты поднимают головы, и тут очень кстати пересекаются пути Бохати и убийцы Сино, имеющего большие проблемы с властями. В обмен на...

Детектив из отдела по борьбе с организованной преступностью Кан Чхоль-джун уже начинает жалеть, что 15 лет назад решил стать полицейским. Но не это бесит его по-настоящему, а преуспевающий бизнесмен Ли Вон-суль. Человек, втягивающий молодежь в криминальную деятельность, делающий из мальчишек преступников ради собственной прибыли. Чхоль-джун ненавидит подобных типов и сделает всё, чтобы избавить от них общество....