48 демонов узнали, что у самурая Даиго Кагэмицу должен родиться ребёнок, которому предстоит стать Мессией. Тогда они предложили самураю власть над всей Японией, если он отдаст им 48 частей тела своего сына. Самурай согласился, демоны получили своё, а останки младенца были сложены в люльку и отправлены по реке. К счастью, люлька попала в руки талантливого целителя Дзюкая, который не только спас ребенка и вырастил...