Действие костюмированного боевика с элементами комедии происходит в средневековом Китае, куда прибывает корабль японских пиратов с целью захвата женщин, детей и ценностей. На борту корабля оказался честный юноша, специалист по боевым искусствам. Он вступается за мирных китайцев и спасает маленькую девочку. Позже выясняется, что в Китай он ехал учиться конкретному виду местного кун-фу, так как в Японии потерпел...