Действие костюмированного боевика с элементами комедии происходит в средневековом Китае, куда прибывает корабль японских пиратов с целью захвата женщин, детей и ценностей. На борту корабля оказался честный юноша, специалист по боевым искусствам. Он вступается за мирных китайцев и спасает маленькую девочку. Позже выясняется, что в Китай он ехал учиться конкретному виду местного кун-фу, так как в Японии потерпел...

Юноша, сбежавший из лагеря рабов, находит приют у монахов храма Шаолиня. Под их руководством он изучает боевые искусства, в надежде отомстить убийце своего отца - предателю-генералу.nnМонахи защищают героя помогая ему свершить возмездие. Сражаясь с войсками изменника, они спасают императора, который щедро вознаграждает их....

Две семьи живут по разным сторонам реки, храня дружественные отношения. Одна семья - девушки практикующие стиль Меч Ву Танга, а другая - из юношей воспитанных в традициях Шаолиня. Когда отцу семейства Ву Тангов угрожает смертельная опасность, бойцы из Шаолиня приходят на помощь......