Представители китайских властей готовятся подписать договор с японцами, который превратит Китай фактически в придаток Страны Восходящего солнца. Все это делается в тайне от общественности, но патриоты хотят, чтобы все знали правду. Поэтому они выкрадывают готовящийся документ и пытаются переправить его в Гонконг. На защиту господина Гао, во владении которого находится бумага, встают лучшие бойцы Шанхая, но им нужно...
После сожжения храма Шаолинь пятеро выживших старших послушников сбегают от маньчжуров и, разойдясь в разные стороны, договариваются пройти по стране в поисках патриотов, готовых сражаться с режимом. Однако старые враги шаолиньцев и предавший их Ма Фу Йи начали разыскивать их с удвоенной силой......
Троица бродяг, великолепно владеющих кунг-фу, берутся помочь богатому мастеру кунг-фу Чу Те Ся на которого ополчился местный хан – он спит и видит, как можно будет записать Чу в бунтовщики и конфисковать все его деньги. Только Чу Те Ся и правда бунтовщик, а денег у него практически не осталось – все ушло на помощь повстанцам....
Разгар Второй Мировой войны, японские войска продвигаются вглубь Китая. После очередной битвы от китайских войск остается лишь несколько человек, которые окапываются в полуразрушенном форте, в котором не осталось никаких средств связи, и решают держать оборону, во что бы то ни стало....
1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако вдовствующая императрица даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти...
Обостренное чувство справедливости вынуждает Чжон Цзяна вступиться за девушку, на которую напал грабитель. С бандитом Чжон справился, но не вовремя расслабился и получил от мерзавца удар ножом. Проходит время, рана зажила, но преступник не забыл парня – его босс не позволяет никому покушаться на авторитет своей организации....