Из-за конфликта с отцом Сяокан бросает школу и отправляется в медитативное путешествие по лабиринту улиц сверкающего огнями Тайбэя. Он следует по пятам за начинающим преступником Ацзе и его другом Абином движимый смесью страха, восхищения и зависти....

Молодая женщина Мэй, агент по недвижимости, использует пустующие шикарные апартаменты в новом небоскребе для любовных свиданий. Однажды она теряет ключ, который находит юноша Сяокан. Узнав, что это ключи от огромной пустой квартиры, он решает тайно в ней поселиться. Другие ключи от этой квартиры крадет у Мэй ее случайный любовник Ажун, который также решает тайно использовать квартиру в своих целях. Обнаружив друг...

Самый последний сеанс закрывающегося кинотеатра, показывают «Харчевню дракона» Кинга Ху 1967 года, классический тайваньский фильм с боями на мечах. В старом странном здании, кроме киномеханика и билетерши, всего несколько человек, но среди случайных зрителей оказываются и те, кто пришел сюда совсем не случайно....