История одержимого художника, имевшего обыкновение рисовать свои картины в канализации, где однажды помимо разнообразного мусора он встретил настоящую русалку. Телепатически она попросила его нарисовать свой портрет, но вскоре скорчилась от невыносимой боли — на животе у неё была язва. Решив спасти прекрасное создание, художник переносит русалку к себе в квартиру и пытается вылечить, но болезнь зашла уже слишком...