Япония, XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. Исами Кондо возглавляет патриотически настроенную группу ронинов, из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — синсэнгуми. Но в самом синсэнгуми некоторые понимают...