Пэк Нам-бон является признанным экспертом в области психологии, однако и с ним случилась одна необычная ментальная проблема. Он отлично разбирается с душевными ранами своих удрученных пациентов, но из-за несчастного случая он абсолютно перестал реагировать на боль, которую те испытывают. Такая странность случилась после оперативного вмешательства в мозг тогда ещё обычного жизнерадостного ребенка....

Беспринципный адвокат Ки Му-хёк с высоким процентом выигранных дел, для которого значение имеют только деньги, сталкивается со случаем убийства в школе, из-за чего его профессиональная репутация падает ниже плинтуса. Чтобы разобраться в этом запутанном деле, Му-хёк устраивается учителем в школу, где знакомится с симпатичной учительницей физкультуры....

Год назад во всём мире произошло необъяснимое событие — в воздухе зависли сферы неизвестного происхождения. За это время учёные так и не смогли ни выяснить их природу, ни избавиться от них, поэтому все привыкли к странным объектам и продолжают жить обычной жизнью. Внезапно некоторые сферы начинают падать на землю и нападать на людей. Объявляется военное положение, и из-за нехватки солдат корейское правительство...