Расследуя дело о наркотиках, полицейский арестовывает проститутку Алису, которая обладает необходимой ему информацией. Узнав об этом, глава наркокартеля нанимает киллера, чтобы устранить обоих....
1989 год, Симоносеки, префектура Ямагути. 17-летний Тома живет с отцом и его любовницей. Парень становится невольным свидетелем садистского отношения отца к любовнице и вскоре обнаруживает в себе желание идти по его стопам....
Кэндзи, когда-то брошенный матерью, ведет незавидную жизнь, существуя на случайные заработки - подвозит до дома хостес и их клиентов. Помимо этого он заботится о сестре друга, попавшего в тюрьму, и мальчике - нелегальном мигранте. Его жизнь делает крутой поворот, когда он случайно встречает свою мать. Теперь она замужем за владельцем маленькой транспортной компании, у пары сын-подросток - сводный брат Кэндзи....